苏州的纺织产业以悠远的历史底蕴铸就了苏州独特的城市名片，这个与苏州古城历史相生相伴的传统特色产业，在苏州这片土地上繁衍不息，成为苏州工业经济的重点行业之一。经过长期的发展，苏州的纺织产业已逐步形成现今以化纤、织造、印染、服装行业为主，以纺机、纺织技术服务等衍生行业为辅的完整纺织产业链，以纺织业为龙头的大纺织产业集群对苏州工业经济的发展作出了较大的贡献。

    纺织产业固有的传统及民生特性决定了调整在其发展过程中也如影随形。苏州以上世纪末织造端实施以喷水织机彻底取代有梭织机的纺织工艺升级为开端，近年来纺织产业调整的步伐逐渐加快，2002年，纺织工艺大规模向“喷气”升级；2004年，出口退税新政实施引发全行业调整；2007年以来，苏州纺织产业持续低位徘徊。为此，市统计局于近期组织开展了纺织产业专项调研，调研显示，随着出口退税率再次下调和产业整体运营环境的波动，苏州纺织产业的调整又一次来临。

    一、苏州纺织产业发展现状

    至2007年底，苏州归属纺织产业的规上工业企业共2744户，占规上工业总数的31.8%，其中上游化学纤维制造企业占11.3%，中游纺织企业占69.1%，下游纺织服装、鞋、帽制造企业占19.6%，产业链的行业企业数量呈纺锤型分布。从产出规模来看，化纤行业集中于吴江、太仓，纺织行业集中于张家港、吴江、常熟等地，服装行业以常熟的优势最为明显，产业链基本呈现由南往北的区域流向。从经济类型看，苏州纺织产业中的民营经济成分占八成，在规上民营工业经济总量中，民营纺织企业数量比重达46.4%，产出规模占35.3%，是我市民营工业经济的重要支撑。

    在顺利度过2004年出口退税调整期后，苏州纺织产业步入新一轮发展期，2005年和2006年，苏州纺织产业分别实现工业总产值1502亿元和1951亿元，分别增长30.5%和21.1%，实现利润46.6亿元和64.7亿元，分别增长56.4%和35.6%。进入2007年，随着外部产业环境的持续波动，苏州纺织产业颓势初显，今年以来，低迷势头持续。 

    1.生产增速放缓，效应逐次传导

    2007年，苏州纺织产业实现工业总产值2359亿元，同比增长16.1%，低于规上工业平均增速7.2个百分点，比上年回落5个百分点，实现出口交货值308.26亿元，增长5.6%，比上年回落20.2个百分点。今年前4个月，纺织产业产值增速下调至4.2%，低于规上工业平均水平14.4个百分点，产业用电量指标占全部工业的比重为22.8%，比去年同期下降2.2个百分点。

    从产业链走势来看，中下游行业首先承受产业环境波动的压力，并将生产变动的效应逐次向产业链上端传导。2007年，纺织服装、鞋、帽制造业实现工业总产值500亿元，增长7.4%，纺织业总产值1380亿元，增长12.4%，两个行业的产成品库存分别增长-5.0%和29.6%。今年以来，整个产业链的压力影响开始显现，中下游行业继续低位徘徊，上游行业产出增速放缓。1～4月，纺织服装、鞋、帽制造业工业总产值增速-5.3%，纺织行业产值增速3.1%，化纤业实现工业总产值增长17.6%，比去年同期回落24.7个百分点。三个行业的产成品库存分别增长-12.0%、23.5%和58.7%。

    2.效益持续低迷，分化趋势明显

    2007年，苏州纺织产业实现销售收入2318亿元，同比增长14.8%，低于规上工业平均增速8.6个百分点，其中，纺织服装、鞋、帽制造业实现销售收入增长7.5%，纺织业增长11.6%；实现利润72亿元，增长7.4%，与规上工业34.7%的平均增幅差距甚大，其中，纺织服装、鞋、帽制造业和纺织业分别增长-15.6%和5.8%。今年前四个月，纺织产业效益增速与规上工业平均水平的差距继续扩大，其中，销售增速低14.2个百分点，利润增速低68.3个百分点，上中下游三个行业实现销售收入分别增长15.9%、5.8%和-7.1%，利润增幅分别为-34.6%、-40.7%和-61.4%，行业亏损面分别达到18.0%、33.2%和37.5%。

    在产业调整的大背景下，企业效益两极分化的趋势也越来越明显。今年，在原材料大幅上涨压力下，化纤行业效益分化立显，部分企业仍显示了较强的盈利能力，而部分去年盈利可观的企业则陷入了亏损。2007年，纺织服装、鞋、帽制造业的亏损总额和总体利润均呈现持续扩大的态势，好的企业盈利进一步提高，而差的企业亏损加剧，盈利前三甲企业实现利润总额占到行业总量的71.5%，亏损企业数量占19.7%，多数企业在微利边缘徘徊，盈亏分化显著。

    3.贡献作用衰减，产业地位推后

    随着调整步伐的不断迈进，纺织产业对苏州工业经济的推动作用也逐步衰减。今年1～4月，纺织产业拉动苏州规上工业生产增长仅为0.6个百分点，比2007年减少2个百分点，比2006年减少2.8个百分点。从利润贡献来看，纺织产业2006年实现盈利占规上工业的比重为10.9%，2007年这一比重为9.0%，今年1～4月进一步降至4.2%。作为规上民营工业经济中企业数量最多的产业集群，纺织产业的持续低迷也拖累了我市民营工业的发展增速，今年前4个月，规上民营工业实现销售和利润增长14.7%和13.0%，分别低于规上工业平均增幅4.5个和6.8个百分点。位居苏州规上工业销售总量前列的纺织业，自去年被黑色金属冶炼及压延加工业超越后，今年又被电气机械及器材制造业超越，排名再次推后，历史上第一次退出行业前三。

    二、苏州纺织产业调整成因

    此轮苏州纺织产业的调整，一方面源于宏观政策和经济环境变化对产业发展形成的阻滞，另一方面，也是苏州纺织产业在结构调整和规模扩张过程中的积弊在外部压力下的集中显现。

    从宏观角度看，产业环境波动影响的不可抗拒特性直接检验了企业的抗风险能力，主要体现在：

    1.产业的有效需求不足。2007年以来，国内居民衣着类商品价格普遍处于下降空间，房价、物价的不断上涨对消费需求的抑制使消费者衣着购买力与服装产量的差距未现缩小。今年4月份广交会一期纺织服装出口成交总额比上届下降近一成，对纺织产业的全年预期打下了并不乐观的伏笔。调研中有服装企业反映，5月份传统上是服装行业的催货期，经销商一般都要在这个期间对前期热销的服装进行补货，但今年这类需求明显减少，呈现旺季不旺，淡季更淡的现象。

    2.生产要素波动。首先是原材料价格上涨。2007年开始，供需矛盾导致国际石油价格持续刷新历史记录，石油衍生品消耗行业的生产成本明显提高，而产品价格却因下游企业不景气不涨反跌，如今年以来化纤企业的主要原材料PTA市场价格上涨1500元/吨左右且上涨趋势不减， 5月份化纤产品涤纶长丝售价同比却下降了500元/吨左右，部分化纤企业在生产能力翻番的情况下，毛利却只有去年同期的一半；其次，资金需求紧张。2007年以来，央行15次上调存款准备金率，使准备金比率达到17.5%的历史高位，紧缩性货币政策的实施使银根持续收紧，受纺织产业不景气的影响，金融机构对关联行业放贷的控制更加严格，使企业资金供需失衡，今年1～4月，纺织产业流动资产平均余额增长18.7%，低于规上工业平均水平5个百分点；第三，劳动成本上升。由于新《劳动合同法》实施，企业员工待遇有较大幅度的提高，根据测算，企业将平均为每个员工每年多支出3500元～5000元，企业经营成本提升较大。

    3.出口风险增大。出口环节主要涉及汇率和出口退税。今年以来人民币对美元的汇率屡创新高，年内累计升幅已超过5%，而2007年以来新出口退税政策的实施使纺织产业的出口退税率进一步下调，这些因素都使纺织产业的微利再受吞噬。从调研的情况看，纺织服装企业的外贸订单并不缺乏，但受汇率风险因素的困扰，企业不敢与外商签长期供货合同，企业产能无法形成稳定产出，增加了盈利预期的不确定性。

    4.产业投入乏力。近年来，国家宏观调控政策对投资控制的力度趋紧，有限的资金流向成长性好、效益高的产业集中，而纺织这类微利产业的投入凸显不足。纺织产业固定资产投资完成额占制造业投资额的比重从2005年的20.5%降至2007年的18.5%，龙头行业纺织业2005年以来三年的投资增速分别为13.4%、8.8%和-10.5%。而从2005年以来大中型工业企业R&D经费投入来看，纺织产业投入占制造业投入的比重依次为13.6%、11.7%和8.0%，回落态势明显。产业投入乏力使纺织产业蓄势不足，对可持续发展提出了考验。

    从企业角度来看，此轮调整也使企业在发展过程中长期忽视的软肋得以显现并为此埋单，从调研的情况看，企业的不足表现在以下几个方面：

    1.同质化现象比较普遍。苏州的纺织产业经过几轮的优胜劣汰，产品的趋同现象日益显著，市场竞争也渐趋激烈。如近几年，吴江部分化纤企业快速扩张，几乎同步实现了产能翻番，化纤行业目前的年生产能力达到了创记录的250万吨左右，由于市场拓展的节奏与产能扩张脱节，企业初尝规模扩张的甜头便陷入对手环伺的境地。2005年，羽绒服销售形势的大好使常熟不少服装企业转产投产羽绒服项目，经过短短两年的累积，常熟羽绒服年生产能力达到8000万件，而2007年羽绒服行情的急转直下使部分企业饱受产能盲目扩张带来的风险，产品压库严重。与此同时，成本洼地企业对本地业务的分流及外贸企业转产内贸订单等情况也加剧了纺织产业的同业竞争。在同质化普遍的情况下，国内外纺织服装采购商采取坐地询价的方式挑起企业间的价格竞争，使行业内部陷入相互压价的恶性循环，损害行业整体效益。

    2.销售模式累积经营风险。纺织服装行业比较通行销售模式是代销，在这种模式下，经销商仅需支付定金便可获得超出定金额数倍的货品。这种方式在销售旺季，有利于提高经销商的积极性，也有利于生产企业形成规模经营，但在淡季特别是今年纺织服装不景气的情况下，经销商有可能将大量滞销产品退还，造成生产企业库存积压严重，不仅使企业前期产能付诸东流，也使行业经营风险在生产环节单方面累积，加大企业生存压力。

    3.持久的创新投入不足。纺织产业一方面受限于行业企业规模普遍较小，资金投入受到限制，另一方面由于纺织服装产品技术门槛较低，研发投入易受仿制风险的冲击，企业创新投入热情不高。以常熟的服装行业为例，由于男装款式结构简单，变化少，受到多数服装生产企业的青睐，而女装虽然附加值高，但由于款式变化多，消费周期短，需要持久的创新投入进行支撑，企业都望而却步。目前，常熟有休闲男装企业共1000多家，而上规模、上档次的女装生产企业不足20家，并仍在缩减。

  4.对外拓展自信度不高。纺织产业的民生特性客观上要求企业在消费群体中具备较强知名度。近年来，苏州纺织产业的品牌意识不断提升，申牌数量逐渐增多，至2007年底，苏州纺织产业拥有驰名商标23只，中国名牌20只。但部分企业的品牌经营意识不高，品牌的延伸品种单一，甚至仅满足于贴牌生产，企业做大做强品牌的能动性不足，苏州在国内拥有较高知名度的纺织服装品牌数量还有待提升。另外，不少企业主要依托前店后厂的模式经营，坐等客户上门，拓展产品渠道的力度不够，缺乏向其他地区渗透的决心与自信，因而对行业波动风险的应变能力稍显不足。

    三、适者生存的启示

  作为由本土企业聚集发展而来的内源性产业，苏州纺织产业根植性较强，具备顽强的生存能力。此轮纺织产业大调整在使部分企业破产关闭的同时，也有部分企业经受住了考验，在行业不景气环境下顽强屹立。因此，归纳这些企业的成功经验，对纺织企业今后的发展具有一定的借鉴意义。

    1.规模实力增强抗风险能力

    对于劳动密集型产业而言，规模型企业在产能扩张、集约生产成本及持续研发等方面都具备明显的比较优势，而作为区域经济的重要支撑，多数规模型纺织企业也享受着地方资金流的大力扶持，从而可以充分运用资金杠杆，实施产业的延伸及扩展，进一步巩固整体实力。譬如，2007年在纺织产业不景气大背景下，苏州24户大型企业贡献了占纺织产业总量33.6%的销售额和54.5%的利润收益。规模型企业的成长空间明显优于中小企业，是抵御行业风险的有效保障。

    2.创新优势提升核心竞争力

    培育创新优势，实施差异化竞争是纺织产业实施规模化经营以外的另一有效途径。从常熟纺织服装行业的调研情况看，一些开发创新能力相对较强的企业尚有较大的发展空间，这些企业通过特色开发、差异化生产等途径使产品呈现旺盛的生命周期，有时产品甚至供不应求，从而在激烈的纺织市场竞争中站稳了脚跟，如新泰针织开发的人造加氨纶的针织面料，紫荆花开发的苎麻系列产品等。针对化纤行业形势的降温，以加弹丝闻名的太仓璜泾镇今年开始陆续引进开发经编项目，打造经编织造化纤产业链，提升区域产业竞争能力。

    3.“走出去”战略拓展生存空间

    在本地资源日益紧缺及劳动力成本不断上涨等因素的影响下，苏州不少纺织服装企业开始逐步向资源相对充裕和成本相对低廉的区域实施产业迁移，以求竞争压力的缓解。也有不少企业以更积极的姿态寻求产业突围，或通过国内市场渠道的拓展扩大产品内销途径，或通过境外投资经营规避汇率风险和国际贸易摩擦，实现了企业的可持续发展。如张家港华芳集团依托新疆的棉花原产地优势投资设立了棉纺基地；波司登集团通过在美国设立销售公司，在俄罗斯建设保税库保障通关渠道等海外投资方式，建立国际营销和物流平台，加快对国际市场的拓展。

    2007年开始的纺织产业大调整对处于扩张进程中的苏州纺织产业不啻为一味清醒剂。由此引发的行业洗牌将使产业中的优势企业获得更大的发展，并促进企业科技创新、品牌建设等核心竞争力的培育与提升，而部分困难和弱势企业将受到淘汰。苏州纺织产业正是通过这种积累—调整—再积累的过程实现产业总体结构的调整和优化升级，这也是保持纺织这一苏州传统特色产业健康可持续发展的必由之路。